解讀DDGS和玉米、豆粕的關(guān)系

畜牧編輯

　　導(dǎo)讀：近年來中國對DDGS 的進口猛增，并成為美國出口DDGS的第一大市場。在經(jīng)歷了2013年10月到2014年6月的美國玉米退運風(fēng)波之后，中國監(jiān)管當(dāng)局在2014年底宣布批準MIR162轉(zhuǎn)基因玉米的進口許可，包括允許進口玉米加工的副產(chǎn)品，如干酒精糟，用于食品和飼料用途。這將對未來國內(nèi)飼料行業(yè)的采購策略造成重要影響，在期貨市場上，相關(guān)的品種如玉米、豆粕等，也將隨之波動。然而，國內(nèi)對DDGS的研究卻遠未跟上市場需求的發(fā)展。本文從DDGS產(chǎn)業(yè)概況、中國需求、美國產(chǎn)銷狀況以及對中國飼料產(chǎn)業(yè)的影響等方面進行深入剖析。

　　一、概述：做飼料、糧谷、畜牧，DDGS是一個必須關(guān)注的熱點話題

　　酒精糟及殘液干燥物（DDGS）是解決中國動物性蛋白產(chǎn)品需求的一種途徑。近年來，中國對DDGS 的進口猛增，2010 年成為美國出口DDGS 第一大國。本文利用Johansen 檢驗和脈沖函數(shù)等方法對2009 年1 月～2011 年12 月的價格月度數(shù)據(jù)來分析DDGS 的進口對中國飼料產(chǎn)業(yè)的影響。

　　結(jié)果顯示，長期來看，當(dāng)DDGS 價格上漲1%時，中國豬飼料、肉雞飼料、蛋雞飼料、玉米價格將分別上漲0.094%、0.110%、0.152%和0.134%；短期來看，DDGS 價格對豬飼料、肉雞飼料、蛋雞飼料以及玉米價格的影響分別持續(xù)14、4、8、16 個月。

　　建議產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)加強DDGS 生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)，制定科學(xué)、合理的管理和評價機制，使DDGS 成為一種有效的飼料原料，以此來滿足畜禽的生產(chǎn)和消費者的需求。

　　二、在了解DDGS之前，我們先分析下中國飼料產(chǎn)業(yè)的基本情況

　　1995～2010 年間，中國人均肉類、奶制品和植物油的消費分別增長了2.3%、24.2%和10.2%。動物性蛋白產(chǎn)品需求的增加引發(fā)了對飼料糧的極大需求。

　　增加飼料糧供給可以采用以下途徑：

　　一是擴大飼料作物和飼草的種植面積，壓縮糧食（除玉米）和經(jīng)濟作物的種植面積；

　　二是通過海外農(nóng)業(yè)開發(fā)，購買或租賃國外土地生產(chǎn)飼料糧，然后運回中國；

　　三是直接進口動物性蛋白產(chǎn)品；

　　四是進口飼料糧。

　　若采用第一種途徑，就要將更多的土地用于種植飼料作物或飼草，但是，中國耕地資源非常稀缺，種植結(jié)構(gòu)的改變勢必對糧食安全造成影響。

　　第二種途徑是中國農(nóng)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的重要組成部分，然而近年來中國海外農(nóng)業(yè)開發(fā)成功率比較低，國際輿論、東道國整體政治和社會環(huán)境、企業(yè)自身、政府支持直接影響著中國投資土地行為，項目風(fēng)險非常大。

　　若選擇第三種途徑，意味著中國將由肉制品凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M口國。據(jù)食品和農(nóng)業(yè)政策研究所（FAPRI）預(yù)測，未來十年中國將成為肉類產(chǎn)品的凈進口國，2018 年中國將進口375 萬噸牛肉、470 萬噸豬肉、612萬公噸家禽。肉制品進口面臨食品安全和疫病檢疫的問題，同時還面臨著國際價格沖擊的風(fēng)險。

　　若選擇第四種途徑，意味著中國將進口更多的飼料原料，但是飼料對外依存度的增加將會極大地威脅中國畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全。

　　三、什么是DDGS、它有多重要？

　　Dried distillers grains with solubles（簡稱“DDGS”）的出現(xiàn)，為中國增加了一種選擇。DDGS 是指酒精糟及殘液干燥物，它可以作為飼料的主要成分，每生產(chǎn)1 噸燃料乙醇可以產(chǎn)生大約0.85~1 噸DDGS（黃季焜、仇煥廣，2010）。玉米用于乙醇加工之后能夠繼續(xù)用于生產(chǎn)飼料，直接減少了玉米的需求壓力。

　　盡管近年來中國乙醇加工業(yè)發(fā)展速度很快，但是，存在于玉米中的黃曲霉毒素仍然是中國自產(chǎn)的DDGS 用作飼料原料的阻礙。

　　這一問題的解決，一方面，需要中國農(nóng)民實施標準的生產(chǎn)工藝和提供足夠耐高濕生產(chǎn)環(huán)境的儲存設(shè)施；另一方面，需要企業(yè)積極開展DDGS 的研發(fā)。

　　從時間上來說，上述措施并不能在短期內(nèi)實現(xiàn)。美國農(nóng)民對玉米儲存有良好的干燥習(xí)慣，因此，美國玉米的霉菌毒素的問題不太嚴重；另外，美國玉米成本低廉、乙醇生產(chǎn)企業(yè)對DDGS 推廣非常重視；加之DDGS 在中國的進口關(guān)稅稅率只有5%，遠低于大豆13%的進口增值稅，使得美國生產(chǎn)的DDGS 具有比較優(yōu)勢。

　　2008 年中國從美國進口的DDGS 僅為1.18 萬噸，2009 年進口量猛增至54.23 萬噸，占美國總出口量的9.61%，2010 年達到252.87萬噸，增加將近4 倍。DDGS 進口量的快速增加引起了國家有關(guān)部門的高度重視，2010 年12 月28 日，商務(wù)部正式發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)于美國的進口干玉米酒糟進行反傾銷立案調(diào)查，2011 年12 月28 日，商務(wù)部將調(diào)查期限延長6 個月，直到2012年6 月21日，商務(wù)部才宣布撤銷對進口DDGS 的反傾銷調(diào)查，并將其納入實行進口報告管理的大宗農(nóng)產(chǎn)品目錄，開始實行進口報告管理。

　　從長遠來看，DDGS 在飼料中的使用將會穩(wěn)步上升，美國DDGS的比較優(yōu)勢仍將持續(xù)，進口不可避免。因此，認真研究中國DDGS 的貿(mào)易發(fā)展、影響機制以及應(yīng)對措施是非常必要的。為了回答DDGS 作為國內(nèi)飼料原料替代物的大量進口，究竟會對整個飼料產(chǎn)業(yè)尤其是上下游的產(chǎn)品價格產(chǎn)生何種影響？本文首先考察DDGS 的生產(chǎn)和貿(mào)易情況，然后分析DDGS 與國內(nèi)玉米價格、豬飼料、蛋雞飼料、肉雞飼料價格的傳導(dǎo)關(guān)系。

　　四、DDGS和玉米、豆粕的關(guān)系

　　雖然乙醇生產(chǎn)已有很長的歷史，但相隨于它的DDGS 還是一個新生產(chǎn)業(yè)，目前的研究較少，且研究主要偏重DDGS 對飼料成分的替代方面。

　　在歷史上，DDGS 一直作為飼料成分中蛋白質(zhì)的替代品（Klopfenstein，1996）。Markham（2005）認為，DDGS 既可以作為蛋白質(zhì)替代飼料中的豆粕，也可以作為能源替代飼料中的玉米。隨著玉米價格的攀高和DDGS 的可用性增強，價格較低的DDGS 被認為是飼料成分的能量來源。

　　Fabiosa（2008）通過最小成本法計算了DDGS 作為飼糧日糧的影響，認為在飼料中使用DDGS 可以降低家畜喂養(yǎng)成本，DDGS 在飼糧日糧中最高允許添加比例為20%，而當(dāng)前DDGS 最佳比率只有7.3%，DDGS 對玉米的最佳替代率是0.75，對豆粕的最佳替代率是0.08。

　　Farzadet al.（2010）通過建立全球CGE 模型對以糧食為基礎(chǔ)的乙醇和生物柴油生產(chǎn)工藝的主要副產(chǎn)品DDGS和BDBP 進行分析，他們發(fā)現(xiàn)，如果模型中不引入DDGS，美國谷物的預(yù)期價格在2006 到2015 將增長22.7%，如果將DDGS引入模型中，生物燃料生產(chǎn)的政策將會顯著地影響土地利用，谷物的預(yù)期價格將發(fā)生很小的變動。

　　另外，DDGS 作為飼料原料將會代替日糧中的玉米和豆粕，且對玉米替代性更強。Beckmanet al.（2011）通過飼料生產(chǎn)企業(yè)的飼料最低成本的線性規(guī)劃配方模擬模型和飼料行業(yè)水平的SUR 模型分別評估了牲畜飼料對DDGS 的需求響應(yīng)函數(shù)，結(jié)果表明，DDGS 在飼料價格變化時是作為能源的替代品，而不是蛋白質(zhì)替代品。仇煥廣等（2011）利用“中國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展決策支持系統(tǒng)”，認為DDGS將替代玉米和大豆的進口，并將在2020 年達到860 萬噸。

　　盡管DDGS 在飼料中具有很大的應(yīng)用潛力，但是也面臨著諸多問題。Shurson（2005）認為，DDGS是一個相對較新的產(chǎn)品，在美國和國際市場開發(fā)上面臨諸多挑戰(zhàn)，如產(chǎn)品的認可、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、分級標準和測試程序、集裝箱貨運能力、運輸成本與散裝高揮發(fā)性之間的關(guān)系，以及潛在買家所需要的技術(shù)培訓(xùn)。

　　Denicoff（2007）認為，交通已經(jīng)成為乙醇生產(chǎn)廠商繼原料和能源成本后第三高的費用，乙醇生產(chǎn)商要開發(fā)距離遙遠的DDGS 市場必須重新考慮運輸方式，如鐵路、集裝箱或駁船等。而Fabiosa etal.（2008）更加關(guān)注DDGS 對中國的出口，他們認為，中國很長時間使用的是國內(nèi)啤酒制造商的DDGS，國產(chǎn)DDGS 質(zhì)量差給用戶留下不好印象，如果美國要大量出口DDGS 到中國，首要的問題是把美國出口的DDGS 與中國國內(nèi)生產(chǎn)的DDGS 加以明確區(qū)分。

　　為此，美國通過DDGS 商品的商標注冊，使之成為一種高度專業(yè)化的產(chǎn)品，而不是作為一個通用的商品對待。另外通過在農(nóng)場中進行飼養(yǎng)試驗，以實體展示的方式來改變養(yǎng)殖戶心中長期認為的DDGS 質(zhì)量不穩(wěn)定的看法。Shurson（2005）還進一步指出，美國的DDGS 含有的真菌毒素比例是最小的，其含量低于美國食品和藥品管理局要求的水平，因此，可以通過展示中美DDGS 真菌毒素的含量差別來達到宣傳目的。

　　五、全球DDGS第一大國：美國的DDGS生產(chǎn)狀況

　　美國對動物產(chǎn)品的消費量近15 年來一直維持在35%左右的飽和水平（Nonhebel and Kastner，2011），未來一段時間食品行業(yè)和飼料產(chǎn)業(yè)對玉米的需求也不會有大幅變化。但是，新能源政策的實施使得用作燃料的玉米的份額從2005 年的12.74%迅速擴大到2012年的33.44%，而用于飼料的份額從2005 年的55.37%下跌到2012 年40.23%①。生物燃料行業(yè)的快速增長促成了DDGS 的規(guī)?；a(chǎn)。

　　1995 年美國DDGS 產(chǎn)量僅為92.2 萬噸，1996 年超過100 萬噸，2006 年達到1266 萬噸。2007 年，美國頒布《2007能源獨立和安全法案》，該法案目標是到2022 年美國可再生燃料達到360 億加侖，其中的150 億加侖可再生燃料來源于傳統(tǒng)資源如玉米。從2008 年起，美國的乙醇生產(chǎn)能力維持在每年79 億加侖，另外55 億加侖生產(chǎn)企業(yè)開始建設(shè)。2009 年，美國DDGS 的生產(chǎn)量突破3000 萬噸，1996～2010 年，美國DDGS 生產(chǎn)量年均增長率為26.71%。

　　六、美國DDGS 的本國消費

　　美國用玉米生產(chǎn)乙醇后的副產(chǎn)物可以分為干濕兩種形式（DDGS 和WDGS（wetdistillers grainswith solubles）。

　　這兩種副產(chǎn)品的比例為：DDGS64%、WDGS36%。WDGS的儲存期較短，因此，其銷售半徑很短，平均運輸距離為61 英里（美國農(nóng)業(yè)部，2006 年）。由于只有臨近乙醇工廠的飼料生產(chǎn)企業(yè)可以利用，所以，WDGS 產(chǎn)品的消費者均在美國。DDGS 的消費者也以美國為主，并呈現(xiàn)上升趨勢，1996 年美國本國消費比重為60.94%，2002～2007 年比重高達80%以上，之后有所下降，但仍占美國生產(chǎn)總量的70%以上。在美國，DDGS 主要用作肉牛、奶牛、豬、家禽飼料原料，其中肉牛占消費總量的49%，奶牛占26.3%，豬占11.2%，家禽占11.2%，盡管2007～2011 年期間該比例有所變化，但波動非常小，詳見表1（由于表格較大、手機難以顯示，請加我們的微信號索取全文PDF）。

　　七、美國DDGS 的出口

　　隨著乙醇生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，美國企業(yè)的邊際利潤逐漸緊縮。為確保乙醇的盈利能力，很多企業(yè)開始或更加重視副產(chǎn)物DDGS，尤其是DDGS 的本地和全球營銷。

　　1996 年，美國DDGS出口量僅為52.61 萬噸；2005 年，出口量突破100 萬噸，達到106.16 萬噸；2010 年，出口量達到899.94 萬噸，其中，2007 年和2008年DDGS 出口年增率最快，分別高達88.15%和145.31%，之后有所下降；2010 年，DDGS 出口年增率又升至59.52%。1996～2010 年期間，美國DDGS 出口量年均增長率為27.79%。從出口金額來看，1996 年，美國DDGS 出口額為0.78 億美元，2005年，DDGS 出口額達到1.12 億美元，到2010 年已經(jīng)突破10 億美元，達到16.23億美元，年均增長率達到31.86%。

　　從出口市場結(jié)構(gòu)看，2000 年之前，美國的DDGS 只向少數(shù)國家出口，主要集中在歐盟成員國（愛爾蘭、丹麥、法國、德國、英國、荷蘭、葡萄牙、西班牙、荷蘭等）和加拿大、墨西哥、日本。

　　2006年，出口國達到82 個國家和地區(qū)，其中，有許多國家的出口量較小，例如阿爾及利亞、愛沙尼亞、厄瓜多爾、羅馬尼亞、蒙古、埃及等，盡管這些國家占美國DDGS 出口總量的份額也在逐年增加；2010年，DDGS 的主要出口國是中國、墨西哥、加拿大、韓國、歐盟和越南，它們占出口總量的76.17%。近年來，美國向亞洲國家的土耳其、泰國、印度尼西亞、日本等出口的增長也較快；向印度出口較小，2010 年僅為27 噸。

　　2003 年之前，美國的DDGS 對歐盟成員國的出口份額一直高達80%以上，從2004 年開始逐步下降，到2010 年，對歐盟國家的出口量僅占美國出口總量的5.01%。在歐盟當(dāng)中，對愛爾蘭的出口量是最大的，1996～2010 年間占出口總量平均值的42.42%；其次是英國和西班牙，分別占18.91%和10.65%。2006 年，墨西哥取代歐盟，成為美國DDGS 第一大出口國，所占比例為美國總出口量的29.34%，2009 年仍然高達20%。對加拿大的出口量一直保持著平穩(wěn)緩慢的上升趨勢，2004年突破10%，爾后繼續(xù)上升，2010年稍微有點下降，但仍占美國總出口量的11.35%。

　　相比之下，美國DDGS 對中國的出口具有間斷性特征。1996 年出口量為57 噸，之后好幾年沒有成交；2003 年、2004 年都有成交，但出口量非常小，僅為60 噸左右；2008 年，突破萬噸，為1.18萬噸；2009年，出口量猛增，并超過歐盟，達到54.23 萬噸，占美國總出口量的9.61%；2010 年，出口量252.87萬噸，中國成為美國DDGS 的第一大出口國，所占比例為28.10%。

　　八、對中國的飼料產(chǎn)業(yè)來說，DDGS進口的影響有多大？

　　研究DDGS 進口對中國飼料產(chǎn)業(yè)造成的影響，最好從它的價格波動對上下游市場產(chǎn)品價格的波動傳導(dǎo)關(guān)系和影響程度進行。

　　DDGS 作為一種飼料原料，可以緩解中國動物性蛋白產(chǎn)品生產(chǎn)對飼料的巨大需求。隨著中國對DDGS 的反傾銷調(diào)查的撤銷，該原料的進口將不可避免，并且在飼料中的使用將會有所上升。本文研究結(jié)果表明：

　　第一，從1996～2010 年，美國DDGS 生產(chǎn)量年均增長26.71%，本國的DDGS 消費量占其生產(chǎn)量的70%以上；出口量年均增長27.79%，出口金額年均增長31.86%。從DDGS 的出口市場結(jié)構(gòu)來看，2003 年之前，美國DDGS 的主要出口國是歐盟，所占份額一直超過80%，從2004 年開始，對歐盟的出口量逐步下降，2010 年，對歐盟國家的出口量僅占美國出口總量的5.01%，美國DDGS 對中國的出口量具有間斷性特征，但2009 年后出口量猛增，2010 年中國成為美國DDGS 出口的第一大國，所占比例為28.10%。

　　第二，利用 Johansen 檢驗和VEC 模型對2009年1 月～2011 年12 月的DDGS、飼料和玉米的價格月度數(shù)據(jù)進行的分析表明，當(dāng)DDGS 價格上漲1%時，中國長期均衡的豬飼料價格、肉雞飼料價格、蛋雞飼料價格、玉米價格將分別上漲0.094%、0.110%、0.152%和0.134%。Granger 檢驗結(jié)果顯示，在10%的顯著性水平下豬飼料價格的波動會導(dǎo)致DDGS 價格的波動，而DDGS 價格能以略弱于10%的顯著性水平影響肉雞飼料價格。

　　除此之外，DDGS 并不能顯著帶動豬飼料、蛋雞飼料以及玉米價格的變化。進一步脈沖分析顯示，豬飼料價格的短期波動顯著地受到DDGS 價格影響，DDGS 對肉雞飼料價格的短期影響大約持續(xù)4 個月，對蛋雞飼料價格的短期影響大約持續(xù)8 個月。當(dāng)DDGS 價格上漲1%時，玉米價格呈現(xiàn)一個先上升后下降的“倒U 型”曲線，沖擊直到第16 個月之后才趨于0，累計漲幅為DDGS 價格漲幅的0.061%。

　　考慮到目前中國對DDGS 進口的審慎態(tài)度以及研究不足，建議政府、企業(yè)要加強對DDGS 的生產(chǎn)技術(shù)方面的研究，以解決當(dāng)前中國DDGS 營養(yǎng)成分含量和利用率低、養(yǎng)分變異大的問題，從而促進國產(chǎn)的DDGS 運用到飼料生產(chǎn)中。長期來看，DDGS 價格上漲只會帶動豬飼料、肉雞飼料、蛋雞飼料價格微小程度的上漲，所以，政府是可以允許DDGS 進口的。鑒于中國對DDGS 的生產(chǎn)、進口和使用方面都還缺乏有效的管理和政策依據(jù)，建議政府組織有關(guān)人員研究制定科學(xué)、合理的管理和評價機制，使DDGS 成為一種有效的飼料原料，以此來滿足畜禽生產(chǎn)的飼料需求，進而滿足消費者對動物蛋白的需求。

　　來源：中國農(nóng)村經(jīng)濟和MRDDGS