我國豬肉消費增速放緩 但仍有空間

畜牧編輯

　　豬肉是我國重要的肉食來源
　　肉類食品是現(xiàn)代人食物源中一個極為重要的類別。從營養(yǎng)學的角度看，肉類食品是人體必須蛋白質、脂肪、維生素和礦物質的一個很好來源，動物蛋白所含的八種必須氨基酸含量和比例接近人體需要，是一種優(yōu)質蛋白；除鈣質外，肉是所有礦物質的最好來源；另外肉類也是B族維生素特別是B12的極好來源。
　　從營養(yǎng)成分來看，各種肉的營養(yǎng)成分差異不大，只有肥豬肉的脂肪含量比較高。在當前飲食健康越來越被重視的情況下，高脂肪的肥豬肉消費量會受到影響，瘦肉受偏好。
　　根據USDA今年5月推出的預測報告，2013年中國的豬肉消費量預計將達到5261.5萬噸，占全球豬肉消費總量50.2%，遠高于第二大的消費地區(qū)歐盟27國和第三大的美國。
　　由于豬肉對中國食品安全具有重要戰(zhàn)略意義，國家對豬肉的進口依賴度極低，每年進口、出口占消費量比例僅為1~2%。進口產品主要包括豬雜碎和鮮冷凍豬肉，主要來自法國、美國、丹麥等，出口產品主要為生豬、豬肉及其副產品，超過七成以上的豬產品出口到香港。
　　豬肉消費增速放緩，但仍有空間
　　國際對比：我國肉類人均消費量已過高增長期
　　通過研究2009年全球各國人均GDP和人均肉類消費量的關系，我們發(fā)現(xiàn)肉類消費量與收入水平存在確定性的關系，在收入水平較低的國家，收入增加極大地促進了畜產品消費量的增長，而在人均GDP較高的國家，收入上漲對畜產品消費量增長影響較小。
　　人均GDP在5000美元左右可作為肉類消費的臨界點，當低于5000美元時，肉類消費增速最快。我國2011年人均GDP為7400美元，已經越過了快速增長的時期。不過從消費量的增長潛力來看，我國人均肉類消費尚有空間。
　　我國肉類消費走勢歷史驗證：增速已進入穩(wěn)健增長狀態(tài)
　　從歷史趨勢來看，我國肉類消費量的走勢也印證了其消費量復合增速的先升后降。我國肉類消費經歷了三個特征鮮明的發(fā)展階段：
　　第一階段是1980年以前，肉類消費處于緊缺性消費階段。我國居民的肉類消費既受到收入水平的限制，也受到豬肉供應量的限制，居民的消費得不到充分滿足，增速較低。
　　第二階段是從1980年到1995年，肉類消費進入快速發(fā)展階段。在此期間，我國居民的收入水平迅速提高，肉類消費能力隨之提高，加上畜禽養(yǎng)殖業(yè)走向市場化，我國實現(xiàn)了肉類供求基本平衡的歷史性跨越。豬肉在此期間消費增速回復到7%~10%，牛、羊、禽肉消費增速不斷提升，特別是牛肉1990~1995年年均復合增速達到了25%。
　　第三階段是20世紀90年代中期以來，中國肉類消費不斷進入穩(wěn)步增長階段。90年代中期以來，我國肉類消費增速不斷下移，當前豬肉消費量的年均復合增速已經下降到2.5%左右，牛肉、羊肉和禽肉則分別下降到3%、4%和4%左右。從當前的消費增速來看，我們也基本判斷肉類消費整體步入穩(wěn)健增長期。
　　我國豬肉占肉類消費比例未來下滑空間有限
　　豬肉在中國消費者主要的肉類消費中占比較高，隨著人們食物品種類的多樣化，牛羊肉以及禽肉都對豬肉產生了一定程度的替代，豬肉占肉類消費的比重呈現(xiàn)小幅下滑的態(tài)勢。不過通過分析，我們認為未來豬肉消費占肉類的比例下滑空間不大，有望保持穩(wěn)定。
　　另外，前面提到，肉類各品種消費增速都已經下滑到較低的狀態(tài)，從這兩點來看，未來我國豬肉占肉類消費的比例未來繼續(xù)出現(xiàn)系統(tǒng)性下降的可能性不大，有望保持較為穩(wěn)定的狀態(tài)。
　　在我國整個肉類消費消費量尚有一定上升空間的情況下，豬肉消費占比繼續(xù)下滑的空間不大，那么我們可以判斷豬肉消費量的增長尚有空間。
　　豬肉人均消費的國際對比：提升空間還有
　　從人均豬肉消費的絕對量的國際對比來看，我國當前的水平雖位于前列，但與世界其他國家相比并非沒有空間。
　　我國2012年人均豬肉消費量為38.7kg(USDA)，相當于2009年奧地利和香港的59%，德國的71%，中國臺灣的93%(由于數據可得性，國外采取較早一點的數據).
　　由于發(fā)達國家人均豬肉消費量近年來已經從高位有所下滑，而同這些豬肉高消費國家的歷史數據相比，我國豬肉消費顯示出更大的提升空間。
　　當然，由于消費習慣以及體質差異較大，我國人均豬肉消費量未必能達到發(fā)達國家的水平，但起碼可以看出我國人均豬肉消費量還有提升的空間。
　　未來豬肉消費量的測算
　　根據可得的數據，我們將豬肉消費分為農村家庭直接消費、城市家庭直接消費以及非家庭直接消費。非家庭直接消費包括戶外豬肉消費和豬肉制成品的消費，當前沒有農村和城市各自的非家庭直接消費量數據統(tǒng)計，但從直觀感覺，城市居民在外就餐較多，農村以家庭直接消費為主。
　　根據上面的分類，我國豬肉消費的發(fā)展歷史和趨勢可以歸納為以下幾點：
　　1、農村及城市家庭直接人均消費量未來提升緩慢。從人均家庭消費和收入增長的走勢來看，不論是農村還是城市，家庭人均豬肉消費量的增長勢頭都很緩慢。
　　2、農村人均家庭直接消費量和城市之間存在較大的差距，農村人口向城市轉移是未來全國人均消費量提升的驅動力。
　　3、非家庭豬肉消費量不斷增長。戶外就餐日益成為人們特別是城市居民的主要飲食模式，我國城市居民人均外出用餐支出快速增長，2011年達到1083元/年，占城市居民消費性支出的比例不斷提升。隨著戶外就餐支出的不斷提高，全國人均戶外豬肉消費量明顯增加。另外，而城市居民由于工作生活節(jié)奏緊湊，支付能力較強，對豬肉的戶內消費中逐漸增加了豬肉制成品消費的比重。
　　為測算未來我國豬肉消費量，現(xiàn)對模型做如下假定：
　　1、由于貿易量占全年產銷量比值小，豬肉產量可近似為每年的銷量，這樣我們就可以利用統(tǒng)計局2012年豬肉產量的最新數據。
　　2、根據2012年的豬肉消費量以及發(fā)展趨勢，合理假定2012年農村和城市人均家庭豬肉直接消費分別為15kg/人和21kg/人，2013年維持在此水平。2014年開始，假定農村每年增長0.2kg，2020年達到當前城鎮(zhèn)最低收入戶水平以上；城市每年增長0.1kg，2020年達到當前城市中等收入戶水平。
　　3、假定全國總人口2020年達到14億，城鎮(zhèn)化率2020年達到61%。
　　4、假定人均非家庭直接豬肉消費量未來年均增速為1.5%。參看近10年該指標的走勢，在結合未來收入增長及城鎮(zhèn)化率提升的情況，1.5%的假定是較為合理的。
　　根據前面的假定，我們計算得出2015和2020年我國豬肉消費量將分別達到5618萬噸和6140.5萬噸，2010~2015年復合增速為2.07%，2015~2020年復合增速為1.79%；2015和2020年人均豬肉年消費量分別達到40.87kg和43.58kg?？梢娢覈i肉需求將進入緩慢增長期。
　　豬肉消費是個上萬億的大市場。以豬肉價格20元/kg計算，豬肉消費市場在一萬億以上，而且隨著未來豬肉消費量的繼續(xù)增長，整個市場空間還會擴大，這給包括養(yǎng)殖在內的整條產業(yè)鏈上的參與者都提供了巨大的發(fā)展空間。
　　豬肉消費將更加注重安全、健康和品質
　　我國居民的豬肉消費正由溫飽型向追求質量安全的小康型轉變，居民的豬肉消費將越來越重視安全、健康和品質。
　　一、食品安全威脅人們健康，豬肉的安全性將越來越受到重視。
　　自上個世紀80年代以來，我國食品安全問題日益嚴重，從最初被曝光的二惡英、紅汞、甲醛、激素、面粉添加劑(過氧化苯甲酰)、面粉漂白劑、假酒(甲醇)、洗衣粉油條、陳化糧毒米、蘇丹紅、瘦肉精、鐵醬油、毛發(fā)醬油，到牛奶業(yè)普遍使用三聚氰胺、養(yǎng)殖業(yè)普遍濫用抗生素、食品工業(yè)違規(guī)濫用食品添加劑、濫用氫化油(反式脂肪酸)、農藥殘留嚴重超標、甚至品牌豬肉也出現(xiàn)瘦肉精等等，這些問題已對消費者的生命健康構成了嚴重威脅。
　　可以說，當前食品安全已經成為居民和政府的一塊“心病”，人們對其關切程度也非常高。豬肉作為我國居民肉類消費量最大的食品，其安全性理應得到非常大的重視。隨著城鎮(zhèn)化水平的不斷推進以及居民收入水平的提高，消費者對于安全豬肉的需求意愿將愈發(fā)強烈。
　　二、對健康和品質要求的提高將帶來豬肉消費的升級。隨著收入的不斷提高，人們將更加注重消費品質的提升，對豬肉的營養(yǎng)價值以及口感味道等都將提出更高要求，這會給行業(yè)帶來變革：
　　1、生豬的品種將更加多樣。不同品種生豬產出的豬肉口感和營養(yǎng)成分差別比較大，收入的提升將帶動需求向更高層次發(fā)展，特殊品種的豬肉將滿足此類需求。
　　2、豬肉的安全將被提升到更高的重要程度，對養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的食品安全控制將更嚴格。
　　3、豬肉加工和運輸方式將更趨合理。比如我國當前的豬肉消費以熱鮮肉為主，而健康、營養(yǎng)和新鮮度高的冷鮮肉占比僅為10%，這發(fā)達國家近90%以上的占比相差甚遠。
　　我國生豬養(yǎng)殖的過去和現(xiàn)在
　　豬的品種：從地方豬種到國外引進
　　伴隨著我國生豬養(yǎng)殖產業(yè)的發(fā)展，我國生豬品種也發(fā)生了重大變化，在20年前，遍布中國的還是國內地方豬種，但我國地方豬種地方種豬由于消費偏好、生產效率低等原因，現(xiàn)在已逐漸退出歷史舞臺。
　　我國地方豬種具有耐粗飼、抗逆性強、產仔率高、肉質好等優(yōu)點，但隨著人們消費偏好轉向脂肪含量更低的瘦肉，國外引進豬種因生長周期短、屠宰率高、瘦肉率高、飼料轉化率高等優(yōu)勢而被養(yǎng)殖者青睞。特別地，世界著名豬種長白、杜洛克、約克夏被廣泛引入中國，國外“三元雜交”模式在我國不斷推廣，對我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)產生了很大影響。目前以“杜長大”三元雜交商品豬為主的引進品種占出欄總數的70%以上，是我國豬肉生產的主力。
　　引進豬種對飼養(yǎng)管理的要求較高，生長速度較快，然而，品種的變化也對生豬養(yǎng)殖的供給面產生了一定影響：
　　1、外國的優(yōu)良豬種雖然具有生產效率高，瘦肉率高的優(yōu)點，但是這些外國豬種對防疫、飼養(yǎng)管理技術的要求也較高，更適合于在技術力量較強和管理水平較高的規(guī)?；B(yǎng)殖場進行養(yǎng)殖。
　　2、引進豬種生豬速度更快，飼養(yǎng)周期較短，這在一定程度上影響了供需變化的節(jié)奏，影響到“豬周期”的長度(后面討論豬周期的章節(jié)有詳細論述)。沒有種豬繁育能力的小型養(yǎng)殖場/戶再通過向種豬場購買父母代二元種豬，產下的仔豬經育肥后就可以作為商品豬銷售到市場上。
　　我國生豬養(yǎng)殖的地域分布
　　從地域分布來看，長江流域、華北、西南和東北地區(qū)四大地區(qū)生豬產量約占全國總量的80%以上，是我國主要的生豬產區(qū)。2011年生豬出欄量在5000萬頭以上的省份為四川(全國占比10.58%)，湖南(8.43%)和河南(8.1%).
　　1、西南產區(qū)是我國傳統(tǒng)的生豬產區(qū)，地形以丘陵山區(qū)為主，多為散養(yǎng)，豬多體肥，產量大，調出量小。
　　2、長江中下游產區(qū)是我國傳統(tǒng)生豬主產區(qū)和糧食產區(qū)，糧食資源豐富，生豬生產總量大，調出量大。區(qū)內人口眾多，消費市場潛力大，而且鄰近上海、廣東等沿海經濟發(fā)達地區(qū)，市場容量大。
　　3、東北、華北產區(qū)是我國玉米主產區(qū)，常規(guī)飼料資源豐富，生產成本低，生豬生產的規(guī)模化、組織化程度較高。
　　地區(qū)糧食生產和運輸半徑決定了我國當前的生豬養(yǎng)殖地域分布：
　　1、生豬養(yǎng)殖對飼料消耗量大，因此主產區(qū)都集中在糧食主產區(qū)。不同的糧食生產結構也一定程度決定了生豬的養(yǎng)殖規(guī)模結構，西南地區(qū)水稻產量大，區(qū)域內散養(yǎng)戶比例較高。
　　2、我國當前以熱鮮肉消費為主，由于生豬和豬肉的運輸半徑受新鮮度和經濟性要求不能過長，因此各銷區(qū)的豬源供給由相對應的產區(qū)供給。長三角地區(qū)的豬源來自長江中下游和華北地區(qū)，珠三角則主要來自湖南、廣東、廣西，四川和云南等西南主產區(qū)，而環(huán)渤海地區(qū)的豬源由華北和東北供給。
　　來源： 中國行業(yè)研究網