日前有外電報道,史密斯菲爾德股東Starboard計劃在近期即將舉行的股東大會上否決雙匯國際的并購案,并聯(lián)系投資者以更高的價格收購史密斯菲爾德。 知情人士對《第一財經(jīng)日報》記者表示,雙匯國際與史密斯菲爾德董事會事先簽署了巨額的違約賠償金協(xié)議,直到今天,史密斯菲爾德的管理層仍然愿意被雙匯國際收購,而且從股價來看,雙匯國際的報價得到了市場的認(rèn)可,收購案預(yù)計不會受到影響,只等美國有關(guān)部門的審批。 今年5月29日,雙匯國際宣布以每股34美元現(xiàn)金收購史密斯菲爾德所有的已發(fā)行股份。收購價較史密斯菲爾德在此公告之前最后一個交易日,即2013年5月28日的收盤價(25.97美元)存在約31%的溢價。消息人士告訴本報記者,目前史密斯菲爾德的股票價格在每股33.5美元上下浮動,仍然低于雙匯國際每股34美元的報價,說明史密斯菲爾德的多數(shù)股東愿意以這個價格將股權(quán)賣給雙匯國際。不過Starboard認(rèn)為,若史密斯菲爾德的資產(chǎn)分拆出售,將能賣出更高價錢。 史密斯菲爾德的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散,Starboard是一家基金公司,總部位于紐約,擁有史密斯菲爾德5.7%的股份,在股權(quán)份額上沒有壓倒優(yōu)勢。上述消息人士稱,根據(jù)美國法律,只要2/3以上的股東同意雙匯國際的并購方案,并購即可繼續(xù)實施。外電報道稱,在給史密斯菲爾德股東的公開信中,Starboard表示會投票反對這宗并購案,部分是為了讓史密斯菲爾德將原定于在9月24日召開的特別會議推后,因為如果股東在這次會議上批準(zhǔn)雙匯收購案,史密斯菲爾德董事會不得考慮其他收購提案。 為了保障順利收購,雙匯國際事先與史密斯菲爾德簽訂了違約賠償協(xié)議,消息人士稱在宣布收購動議后,如果因為史密斯菲爾德方面的原因,雙匯國際收購失敗,史密斯菲爾德要向雙匯國際支付1億美元左右的賠償金;如果在談判后期史密斯菲爾德方面變卦的話,違約方還將向雙匯國際支付更多的賠償金。上述人士說,巨額的違約金有助于減少收購橫生枝節(jié)的可能性,他還未聽說現(xiàn)在有第三方會報出更高的價格來參與競購史密斯菲爾德。 根據(jù)雙匯國際與史密斯菲爾德達(dá)成的協(xié)議,從今年5月30日開始,美國方面開始對雙匯的收購動議進(jìn)行審核,第一個審批期是30天;其間美方提出延長審批時間,第二個審批期是45天。上述消息人士說第二個審批期也即將到期,預(yù)計Starboard的動議不會獲得支持。 雙匯國際收購史密斯菲爾德已發(fā)行的全部股份,價值約為71億美元(約合人民幣437億元),其中股權(quán)約合47億美元,債務(wù)總計24億美元。收購資金方面,雙匯國際已做好準(zhǔn)備,日前,雙匯國際宣布與中國銀行、荷蘭合作銀行等8家國際及國內(nèi)銀行組成的銀團簽署了一筆40億美元的銀團貸款協(xié)議,該筆款項將用于收購史密斯菲爾德。(來自:第一財經(jīng)日報)
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